Лидеры рынка pos-кредитования

Карты

Комплексные продукты

Исследовательское агентство CB Insight констатировало, что финтех начинает тяготеть к многофункциональным решениям в противовес монопродуктам. Поэтому нередко онлайн-кредитование становится частью платформы, которая покрывает целый пласт потребностей пользователя.

Характерный образец реализации такого подхода — американская платформа MoneyLion, которая, с одной стороны, предназначена для управления частным капиталом и личного финансового контроля, с другой — дает возможность получить кредит, не выходя из приложения. В 2018 году проект привлек $42 миллиона. Как одну из функций доступ к онлайн-кредитованию предлагают и финтех-сервисы самого широкого профиля, в частности овеянный хайпом Revolut.

Но вовсе не обязательно, чтобы все разработки были сосредоточены внутри компании. Расширить спектр своих услуг можно за счет сотрудничества с другими игроками рынка. Руководствуясь подобной логикой, онлайн-банк Moven пару лет назад вступил в партнерские отношения с сервисами онлайн-кредитования CommonBond и Payoff.

В свою очередь электронная платежная платформа Square получила патент на технологию, посредством которой предприниматели могли бы привлекать средства через краудфандинг с помощью мобильного PoS-терминала. Скажем, одолжить у пула частных «микроинвесторов» деньги на покупку новой кофемашины.

Таким образом, стартапам в онлайн-кредитовании имеет смысл ориентироваться на то, какие технологии и бизнес-модели комплементарны более крупным игрокам рынка — как кредитным организациям старого образца, так и «банкам 2.0» и успешным финтех-проектам.

Лидеры рынка POS-кредитования

1. Мессенджер Slack привлек раунд Н на $427 миллионов по оценке $7,1 миллиарда.

Приобретение товаров в кредит уже длительное время является распространённой практикой среди российских граждан. Ежегодно POS-кредитование в России продолжает набирать обороты. Такая тенденция связана с ростом потребительского спроса на товары и снижением склонности населения к накоплению сбережений.

В таблице ниже представлены российские банки, которые по состоянию на 01.01.2020 года имеют наивысшие показатели по портфелю POS-кредитов.

Название банка Удельный вес, % Сумма выданных POS-кредитов, миллиардов рублей
Хоум Кредит Банк 20,7 55,7
ОТП Банк 14,1 37,9
Почта Банк 13,9 37,3
Ренессанс Кредит 10,5 28,1
Русфинанс Банк 8,5 22,8
МТС Банк 6,5 17,5
Кредит Европа Банк 5,5 14,8
Русский Стандарт 4,9 13,2
Тинькофф Банк 4,4 11,9
Восточный Банк 3,8 10,2

Скоринг

Как и в офлайне, в онлайне главные риски кредитования сопряжены с тем, насколько достоверно удается оценить надежность заемщиков и возвращаемость кредитов. Банки и финтех-сервисы, включая платформы, занимающиеся альтернативным кредитованием, используют как собственные алгоритмы проверки, так и сторонние решения для скоринга — оценки кредитоспособности потенциального клиента.

Лидеры рынка pos-кредитования

Из инноваторов в онлайн-скоринге отметим американский ZestFinance. Его система, по утверждению создателей компании, собирает и анализирует с применением искусственного интеллекта тысячи метрик из разных источников (вплоть до того, своевременно ли человек оплачивает мобильную связь) — в разы больше, чем обычные системы андеррайтинга.

В результате система позволяет как выявлять слаборазличимые тревожные сигналы, так и находить потенциально благонадежных заемщиков, которым обычно отказывают кредитные организации со скорингом предыдущих поколений — например, из-за слишком короткой кредитной истории.

Сводя дебит с кредитом

Порядок оформления POS-кредита включает следующие этапы:

  1. Покупатель определяется с выбором товара в торговой точке. При этом следует убедиться, что выбранный объект можно приобрести с помощью кредита.
  2. Клиент сообщает продавцу о своём намерении оформить кредит на покупку товара. В крупных торговых сетях обычно есть отдельная зона, в которой находятся стойки представителей разных банков. В небольших магазинах кредитные заявки оформляются непосредственно через продавца на кассе.
  3. Сотрудник запрашивает у клиента документы, необходимые для подачи заявки. Как правило, данный список включает в себя паспорт и второй дополнительный документ, который всегда есть под рукой (СНИЛС, водительское или пенсионное удостоверение, полис ОМС). Также заёмщик должен назвать не менее двух номеров телефонов контактных лиц (коллег или отдела кадров, знакомых, родственников, соседей).
  4. Банк принимает решение по кредитной заявке. Рассмотрение занимает не более 15 минут. В случае отказа заёмщик может подать повторную заявку в другой банк.
  5. После получения одобрения сотрудник передаёт покупателю на подпись кредитный договор и график погашения. Далее банк переводит средства продавцу в счёт оплаты товара, а клиент забирает покупку.
Еще по теме  Фильмы, похожие на "Лучшее предложение": список захватывающих детективов про хитрых аферистов

Данная процедура в целом занимает не более 30 минут. Погашение POS-кредитов осуществляется таким же образом, как и выплата обычных займов (через интернет-банк и сторонние онлайн-сервисы, переводом с карты на карту, в терминалах или через отделение банка).

Под peer-to-peer lending подразумевается формат финансовых взаимоотношений, в котором частные инвесторы (в основном простые люди) предоставляют ссуды физлицам и бизнесу напрямую, без привлечения банковской системы.

На протяжении 2010-х p2p-кредитование набирало обороты. К 2025 году, прогнозируют в Statista, объем ссуд, выданных через p2p-платформы, пробьет отметку один триллион долларов. Но и сегодняшние достижения отрасли заставляют относиться к ней всерьез: лишь через Lending Club с момента его основания было дано в долг более $38 миллиардов.

На платформах «альтернативного финансирования» ссуды могут предоставляться не только частным лицам, но и малому, и среднему бизнесу — по модели p2b (peer to business). Примечательно, что в России банки даже быстрее, чем на многих развитых рынках, оседлали тренд: например, «Альфа-банк» еще в начале 2016 года запустил свою p2b-площадку «Поток».

Одна из точек роста p2p-кредитования — уже упомянутый малый и средний бизнес. В том числе потому, что предпринимателям с короткой кредитной историей или вообще без таковой до сих пор трудно привлечь средства у традиционных финансовых институтов на приемлемых условиях.

Согласно отчету Банка Англии, 79% заемщиков-бизнесменов, прибегнув к помощи p2p-платформ, попутно пытались получить заем в традиционных финансовых организациях, однако банки одобрили кредит только для 22% из них.

В настоящее время p2p-кредитование де-факто в РФ не регулируется. Это, с одной стороны, дает возможности для роста «в чистом поле», с другой — накладывает ограничения, например в отношении достоверной верификации заемщиков, и пока влечет за собой риски выше, чем на более зрелых рынках, таких как американский.

Среди масштабных трендов в онлайн-кредитовании нужно отметить курс на консолидацию индустрии. Игроки, тем более те, что не конкурируют между собой в лоб, все чаще заключают партнерские соглашения. Показательно, что традиционные финансовые институты, особенно банки, демонстрируют склонность к сотрудничеству с финтех-стартапами и стремятся не задавить их, а либо вступить с ними в симбиоз, либо перенять их лучшие практики. Вспомним партнерство между Metro Bank и старожилом онлайн-кредитования Zopa, между OnDeck и JPMorgan Chase.

В последние годы компании из сферы онлайн-кредитования часто выходят за пределы выбранной на старте узкой ниши: яркие примеры — Credible Labs и SoFi, начинавшие с рефинансирования студенческих займов и постепенно превратившиеся в провайдеров комплексных финтех-продуктов.

Наконец, в 2018 году в сфере онлайн-кредитования активизируются digital-гиганты. В США Amazon Lending начал сотрудничать с Bank of America по линии кредитования малого бизнеса. Впечатляет также рост инновационных кредитных сервисов в Азии. Особенно в абсолютном выражении: у одной только китайской Weilidai, принадлежащей корпорации Tencent платформы онлайн-кредитования, по ее собственным данным, зафиксировано непогашенных кредитов на $16 миллиардов.

Еще по теме  Обзор кредитной карты Альфа-Банка — 100 дней без процентов

Преимущества и недостатки POS-кредитов

Выдача экспресс-кредитов на покупку товара в торговой точке выгодна всем участникам сделки — клиенту, банку и магазину. К преимуществам такого типа кредитования можно отнести:

  1. Для банка — расширение клиентской базы, рост кредитного портфеля и прибыли. Вместе с POS-кредитом удалённые сотрудники банков обычно продают дополнительные продукты (кредитные карты, страховые полисы, перевод накопительной части пенсии).
  2. Для клиента — быстрое оформление, минимальный список документов, высокая вероятность одобрения заявки. POS-кредиты выгодно отличаются от стандартных займов тем, что заёмщику не требуется приходить в отделение банка. Подача заявки непосредственно в магазине исключает риск того, что выбранный товар может забрать другой клиент. Необходимую покупку можно совершить здесь и сейчас, не отходя от кассы.
  3. Для торгово-сервисной точки — рост продаж, увеличение среднего чека, привлечение новых клиентов. Магазин оказывается в наиболее выгодной ситуации, так как он получает прибыль сразу после совершения покупки.

Для торговой сети такая процедура продажи товара не несёт никаких минусов. Банк сталкивается с высокими рисками невозврата задолженности, так как заявки рассматриваются по упрощённой процедуре.

В числе недостатков POS-кредитования для заёмщиков можно выделить следующие основные моменты:

  1. Невыгодные условия выдачи кредита. Отличительной чертой подобных займов является высокая процентная ставка, которая находится в диапазоне от 20 до 30% годовых. Также оформить кредит в торговых точках можно только на небольшую сумму (ввиду сниженных лимитов банка). Для приобретения более дорогостоящих товаров данная услуга не подходит.
  2. Навязывание дополнительных услуг. Недобросовестные сотрудники без согласия клиента могут оформить страхование жизни и здоровья, выдать ему кредитную карту, подключить платный мобильный банк и прочее. При отказе от страховки кредитный менеджер может сообщить о невозможности выдачи кредита, что также является неправомерным действием.
  3. Передача приобретённого имущества в залог банку. Чтобы снять обременение, необходимо полностью расплатиться по кредиту.

Ещё одним минусом для клиента является психологический фактор. Возможность приобретения товара в кредит побуждает человека к совершению необдуманных трат.

О чем говорят в отрасли?

  • С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Речь идет о «неком балле, который рассчитывается автоматически на основе разных параметров из кредитной истории».
  • Быстрый разбор: что такое блокчейн, плюсы-минусы и где его пора начать использовать в промышленности. Также есть примеры концепций, в которых блокчейн пришелся бы очень даже к месту. Кстати, вот еще неплохой материал на эту же тему.
  • Никогда такого не было и вот опять. Весьма показательная история о том, как один известный банк без отделений кошмарит малый бизнес и требует 15% за вывод остатков средств с заблокированного счета.
  • Александр Каменяр, глава отдела дизайна в TradingView, рассказал о том, как с помощью UX решить задачи финтех-сервиса. Спойлер: смелее используйте современные средства дизайн-разработки и нанимайте ХОРОШИХ UI-дизайнеров.
  • Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс повествует про будущее современных технологий: беспилотники, блокчейн, про это вот все.

POS-кредиты через интернет

При совершении покупки через сайт пользователю предлагается оплата интернет-заказа за счёт кредита. Такие займы также относятся к сфере POS-кредитования. Данная процедура проводится в несколько этапов:

  1. При выборе способа оплаты клиент отмечает пункт «Купить в кредит».
  2. Система переводит пользователя на форму подачи кредитной заявки.
  3. После отправки анкеты заёмщик уведомляется о решении банка.
  4. Кредитор оплачивает покупку, а клиент получает товар.
Еще по теме  Обзор карты рассрочки «Вместоденег» Альфа-Банка

Подписание кредитной документации осуществляется в момент доставки заказа.

Что еще интересного?

Лидеры рынка pos-кредитования

«Райффайзенбанк» запустил сервис MoneyDrop, который позволяет совершать переводы денег по Bluetooth. Сервис уже доступен для пользователей мобильного приложения «Райффайзен-Онлайн» с устройств на базе iOS. Интересно, что деньги на счет падают не сразу, а минут через 10. Как говорят в самом банке, это сделано для того, чтобы было время отменить операцию.

Mastercard за безопасность. По крайней мере, они так позиционируют свою «новую» разработку – переводы с использованием технологии токенизации. Пока все в бете, тестируют на Samsung Pay совместно с ВТБ. Говорят, что теперь «номер карты» вообще нигде не светится.

Торговля криптовалютами Bitcoin, Litecoin и Ethereum станет доступна на платформе Yahoo Finance. Сервис предоставляет статистическую информацию и о других криптовалютах, таких как Bitcoin Cash, Ethereum Classic и EOS, однако купить и продать их с помощью Yahoo Finance пока невозможно.

Обобщение информации о наиболее выгодных картах для оплаты в той или иной категории ТСП от «Храни Деньги». Новый, свежий, полезный материал. Очень рекомендую к ознакомлению!

А что там с инвестициями? Вы не поверите, но инвестиционный рынок в России переживает реальный бум. Но это именно рынок, не сами индексы. Все дело в том, что упрощение или, как сейчас принято говорить, «уберизация» этого рынка сыграло свою роль: «В первом полугодии физические лица открыли на Московской бирже при посредничестве брокеров и банков 330 тыс. новых счетов — почти столько же, сколько за весь 2017 год».

Парочка отчетов в конце

  • Gartner выпустили очередной отчет из серии «Цикл технологической зрелости», где упомянули пять трендов, способных размыть грань между нами (людьми) и машинами: демократизация ИИ, цифровые экосистемы, разветвленная инфраструктура, биохакинг и технологии, расширяющие возможности окружения человека.
  • IDC в августе провели исследование-прогноз по технологии блокчейн: к 2022 году компании по всему миру потратят на блокчейн-разработки 11,7 миллиарда долларов. До конца 2018 года затраты на технологию превысят 1,5 миллиарда долларов. Текст исследования стоит $4500, неплохо так. Основные тезисы по ссылке.

Спасибо за чтение и увидимся осенью 🙂

Бонус

Хотелось бы выделить очень важный фактор для российского рынка – участие иностранных инвесторов. Среди них:

  • Vostok New Ventures сделал сразу две инвестиции – поучаствовал совместно в Baring Vostok Capital Partners в раунде на $9 миллионов медицинского сервиса Doc , а также инвестировал $4 миллиона в сервис для автобусных перевозок Busfor.
  • Fosun International, китайский инвестиционный холдинг, уже несколько лет работающий на российском рынке, закрыл первую сделку. Он приобрел 20% российской агроплатформы Prod.Center. Fosun – инвестор в медицинские и промышленные проекты по всему миру, под управлением которого находится более $80 миллиардов.
  • Два любопытных блокчейн-проекта привлекли западных инвесторов. Среди них – российско-белорусский блокчейн-стартап Dbrain, разработчик платформы для коллективного создания продуктов в области искусственного интеллекта, привлек китайскую инвестиционную группу AngelVest в раунде на $8 миллионов, а израильский миллиардер Тедди Саги инвестировал в украинский проект Distributed Labs. Также российский стартап Button Wallet прошел в бостонский акселератор Play Labs, работающий в партнерстве с университетом MIT. Это второй блокчейн-стартап из России после DolphinBI, который попал в традиционный международный акселератор.

На этом все. Спасибо, что дочитали до конца!

Оцените статью
Финансовый портал
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.